事件：8月8日，国家标准委等六部门联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，构建了全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用5个子体系，囊括20个二级子体系和69个三级子体系，鼓励产学研用各方参与，目标到2025年制修订氢能国家和行业标准30项以上，转化国际标准5项以上，提出国际标准提案3项以上。

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我国首个国家层面氢能全产业链标准体系建设指南出台

我国相较发达国家在氢能技术规范和标准制定方面存在一定差距，该指南聚焦核心标准研制行动和氢能国际标准化提升行动，有益于①推动后续一系列氢能国家标准和行业标准建设，引导和支持氢能产业化进程；②提升氢能国际标准化水平，提高我国氢能标准的国际话语权。

燃料电池车保持全年高增预期，乘商并举成重要方向

根据公开数据统计，国内燃料电池车6月产销量分别为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月产销量为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。7月新增公开招标418辆（上半年428辆），重卡占比近七成，仍为主要放量车型。8月2日，首批20辆丰田第二代Mirai上线广州网约车平台，加氢3-5分钟，续航800公里，相较电车具备续航和加注优势，燃料电池在乘用车市场逐渐提质扩容。

电解槽招标放量趋势确定，碱性仍是主流

根据公开数据统计，国内上半年公开招标量约1300MW，行业中标量前三为派瑞氢能（307MW）、隆基氢能（220MW）、阳光电源（125MW）。近期电解槽预计招标量约2100MW，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超30亿元市场空间。具体招标内容为：内蒙古华能风光制氢一体化项目公布招标54套碱性电解槽；中能建松原氢能产业园项目环评公示，预计招标58套碱性和4套PEM电解槽；内蒙古“远景通辽风光制氢氨醇一体化项目”发布备案告知书，一期项目需求约90套，总制氢规模30万Nm3/h。

建议关注

1）燃料电池主线：具备燃料电池系统及核心零部件布局的【亿华通】【雄韬股份】【美锦能源】，加氢、氢储运关键装备布局的【京城股份】【冰轮环境】【兰石重装】【雪人股份】等。

2）绿氢主线：电解槽设备性能优秀、订单落地的【阳光电源】【隆基绿能】【华电重工】【昇辉科技】，电解槽产品下线的【华光环能】【龙蟠科技】等，C端应用有实际落地的【永安行】等。

风险提示：氢能技术路线、成本下降尚存不确定性。

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